轉文 AI 晶片與服務

 SemiAnalysis的創辦人在Big2Pod的訪問中表示，預期 #AMD 今年在AI GPU表現ok，但不會有大成長，在Microsoft、Meta的狀況都將比不如2024年，AI GPU營收佔市場份額比重會下滑

#Nvidia 有自家的運算叢集數據中心，開發GPU的全棧AI軟體，客戶使用GPU遇到問題一兩天內就能推送解決的軟體方案

AMD則停留在賣晶片為主的思維，剛剛才收購伺服器設計公司，需要CSP協助

#Google 的TPU早已大量運用在Google search、YouTube等服務，約佔全球數據中心AI運算量的三成，剩下的七成Nvidia佔比超過98%

Google的TPU目前幾乎沒有外部客戶使用，也沒有適合外部客戶使用的軟體工具，接下來6個月因數據中心空間不足TPU需求將下滑，且Google正在嘗試擺脫對 #Broadcom 的依賴

整體而言，AI ASIC算力比不上Nvidia GPU，所以採用更高容量的HBM、更高的頻寬彌補劣勢，Broadcom的優勢在領先的網路能力，晶片可以採用被動傳輸硬體，其他如Marvell、世芯的技術則需要搭配較爲昂貴的主動傳輸硬體

HBM佔Nvidia GPU的成本高於台積電代工費用，2026年的AI硬體需求，取決於2025年應用能否遍地開花、大語言模型繼續進步